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New York, 1987. Eigentlich gibt es nur einen Menschen, der June Elbus je verstanden hat: ihr Onkel Finn Weiss, ein berühmter Maler. Auf Finns Beerdigung bermerkt June einen jungen Mann, der sich im Hintergrund hält, und ein paar Tage später bekommt sie ein Päckchen und eine Nachricht von Toby, dem Fremden. Zunächst ist sie misstrauisch, doch nach und nach entwickelt sich zwischen Toby und ihr eine zarte Freundschaft ...