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Eine dunkle Prophezeiung bedroht alle Clans. Den Katzen läuft die Zeit davon: Die verletzte Bernsteinpelz wird vom SternenClan vor einer Katze mit zwei Gesichtern gewarnt. Doch ihr Sohn Tigerstern, Anführer des SchattenClans, glaubt ihr nicht. Entschlossen sucht sie selbst nach Antworten. Als Zweibeiner den Mondsee blockieren, bricht der Kontakt zu den Ahnen ab und bringt die Clans in große Gefahr.