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Als seine Oma eines Tages stirbt, ist der kleine thailändische Waisenjunge ganz alleine. Doch er hat Glück und findet in Lucky, dem jungen Elefanten, einen treuen Freund. Weil der Junge clever ist, schafft er es, mit dem Elefantenjungen als Arbeitstier Geld zu verdienen. Doch als die Arbeit getan ist, wird der Junge weggeschickt. Der Waisenjunge zieht weiter, aber das Glück ist auch weiterhin auf seiner Seite. Er findet mit Lucky Aufnahme in einer Kunstschule, wo Elefanten malen lernen. Die abstrakten Bilder Luckys werden ein großer Erfolg und plötzlich verdient der Waisenjunge viel Geld und hat ein richtiges Dach über dem Kopf. Doch da verliebt sich Lucky in eine Elefanten-Dame und das junge Paar zieht es in die Freiheit...

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