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New York ist bevölkert mit Menschen, aber auch mit jeder Menge "Magics": Dämonen, Elfen, Hexen, WerLöwen, Irrlichtern und Drachen. Die 21-jährige Arlyn Dorell ist ein Irrlicht, was bedeutet, dass sie sich unsichtbar machen kann. Diesen Umstand nutzt sie für Diebstähle und ist inzwischen die Meisterdiebin New Yorks. Special Agent Marlon Heaton versucht schon lange, sie zu schnappen, und ist ihr immer dicht auf den Fersen. Als ein Drachenwandler plötzlich die Kontrolle über seine Magie verliert und in der Bank, in die Arlyn gerade eingebrochen war, unvorstellbares Chaos anrichtet, entkommt sie Heaton nur knapp. Doch schon kurz darauf wird sie erpresst und muss sich unter falscher Identität als Heatons Mitarbeiterin bewerben, um großen Schaden von der magischen Bibliothek abzuwehren. Rasch schlüpft sie in die Rolle einer Ermittlerin und versucht gemeinsam mit Heaton zu ergründen, was den Drachenwandler ausrasten ließ. Dabei kommen sich beide näher und geraten in große Gefahr. ab 14 J.