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2018 und 2118 kämpfen zwei unterschiedliche Gruppen gegen die Eroberung der Erde durch Außerirdische.

Im Jahr 2018 entwickelt der 17-jährige Jake plötzlich einen außerordentlichen Geruchssinn. Er kann Gefühle und Stimmungen von Menschen am Geruch erkennen. Durch seine neue Fähigkeit erkennt Jake, dass seine Mitschülerin Serena ahnungslose Jugendliche mit Duftstoffen verführt, bis sie ihr verfallen sind. Bei dem Versuch, Serena das Handwerk zu legen, trifft Jake auf eine Gruppe Jugendlicher, die immun gegen die Pheromone sind. Nachforschungen der Gruppe lassen außerirdische Aktivitäten erkennen und die Jugendlichen versuchen die Eroberung der Erde aufzuhalten. 100 Jahre später kämpft der Arzt Travis in New York gegen eine angebliche Wohltätigkeitsorganisation. Er hat herausgefunden, dass sie an Menschen forscht und genetische Experimente vornimmt. Die Organisation ist jedoch so gut in Politik und Justiz vernetzt, dass Travis' Leben bald bedroht wird. Er kann sich einer Gruppe Rebellen anschließen, die die Ankunft der außerirdischen Gründer der Organisation auf der Erde verhindern wollen. - Ab 12 J.

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