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Endlich scheint alles rund zu laufen für die Rosenheimer Soulmusikerin Matilda Hirschvogel und ihre Mutter Rosa: Die Tochter hat eine Affäre mit dem erfolgreichen Alpenrocker Alois und die Mutter will ihren hartnäckigen Verehrer, Kriminalkommissar Münzinger, heiraten. Obendrein darf Matilda, das Kind einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters, endlich vor großem Publikum spielen: auf dem Rosenheimer Herbstfest. Der Auftritt ist ein voller Erfolg, bis eine alte Frau auf die Bühne stürmt, Matilda das Mikrofon aus der Hand reißt und droht, "endlich die Wahrheit zu verkünden". Im nächsten Moment bricht die Frau tot zusammen. Ist es Mord? Eine erste Spur führt zu Matildas Großvater, dem Rosenheimer Traditionswirt Stachus Hirschvogel. Noch ahnt niemand, dass Matildas Vater im Festzelt war. Der schwarze US-Soldat war einst im Nachbarort Bad Aibling stationiert und vor Matildas Geburt spurlos verschwunden. Nach 37 Jahren taucht er wieder auf, um "die Dinge in Ordnung zu bringen". Was das für sie bedeutet, werden Matilda und ihre Mutter Rosa bald erfahren.

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